Implémentation Pipedrive
Vous avez acheté Pipedrive. Personne n'a jamais fini de le configurer.
Pipedrive est un CRM de calibre mondial. C'est en finissant la configuration qu'un projet réussit ou échoue. Nous vous aidons à :
- migrer et enrichir vos données existantes
- optimiser votre façon de travailler
- automatiser là où c'est pertinent
- former vos équipes à aimer Pipedrive
Pipedrive
Réserver un appel de 30 minutesSans frais. Trente minutes sur votre configuration Pipedrive (implantation, nettoyage ou automatisation) et ce qu'il faudrait pour la finir.
Implantation de l'IA
Le Diagnostic d'opportunités IA : une évaluation d'une demi-journée, à 3 500 $ CA, des endroits où l'IA s'applique réellement dans votre entreprise.
Voir le diagnostic à 3 500 $ CA
Je m'appelle Joseph Valenti. Je suis le fondateur et consultant principal de PipedriveExperts.com, et je serai toujours votre interlocuteur principal. En collaboration avec votre équipe, je rehausse la qualité et la constance des résultats dans Pipedrive à l'échelle de votre organisation.
Une des automatisations décrites en clair plus bas, montrée ici exactement comme elle est spécifiée.
Pipedrive se connecte à ces outils, et à des centaines d’autres, que votre entreprise utilise quotidiennement.
Make
Slack
Zapier
QuickBooks
WooCommerce
WordPress
Brevo
Microsoft Teams
Google Meet
Courriel Outlook
Si une de ces phrases est la vôtre, vous êtes au bon endroit.
-
« Nous l'avons acheté il y a deux ans et nous gérons encore le vrai pipeline dans un chiffrier. »
-
« Chaque soumission est retapée à la main à trois endroits. »
-
« Nos données sont en désordre depuis le dernier système, et personne ne veut y toucher. »
Une base de données vieille de cinq ans compte habituellement de 20 à 30 % de doublons. La nettoyer avant le transfert fait toute la différence entre un CRM que les gens utilisent et un qu'ils abandonnent. Importation des données existantes →
-
« Les représentants ont cessé d'entrer quoi que ce soit, alors les rapports sont fictifs. »
En général, le système demande du travail sans rien redonner en retour. C'est un problème de conception, pas un problème de discipline. Formation et transfert →
Plutôt que de décrire le travail, en voici un extrait.
Voici un fragment de pipeline du genre que nous construisons : un flux soumission-à-commande pour une entreprise dont les représentants passent leurs journées au téléphone. Il s'agit d'un exemple composite, à titre illustratif. Les vrais pipelines restent privés, parce qu'ils appartiennent aux entreprises qui les ont payés, et le vôtre sera traité de la même façon.
-
Demande
Quelqu'un a demandé un prix.
Passe à la suite quand un appel est consigné et le besoin est noté par écrit.
-
Qualifié
Budget réel, échéancier réel, bonne personne.
Passe à la suite quand le décideur et la date de commande prévue sont renseignés.
-
Soumis
Un montant a été envoyé par écrit.
Passe à la suite quand le document de soumission est joint à l'affaire.
-
Négociation
On discute des modalités, pas seulement du prix.
Passe à la suite quand un bon de commande arrive, ou l'affaire est marquée perdue avec une raison.
-
Commande passée
Remise aux opérations.
Le numéro de commande est enregistré ; l'affaire se ferme comme gagnée.
Flux de travail typique
Quand une opportunité atteint l'étape Qualifié, une automatisation prépare les outils de travail du représentant. Elle présente une liste de contrôle des questions auxquelles il faut répondre pour valider pleinement la soumission du client. Une fois la liste remplie, les réponses saisies alimentent automatiquement un gabarit de soumission rendu en PDF, et un courriel personnalisé est préparé pour transmettre la soumission standardisée. Quand le représentant envoie ce courriel au client, l'affaire passe automatiquement à l'étape « Soumis ».
Une des règles qui s'applique, en clair : si une soumission est restée cinq jours ouvrables sans rien de consigné, le propriétaire de cette affaire reçoit une tâche le lendemain matin, à moins que le client ait demandé qu'on le laisse tranquille jusqu'à une date précise, auquel cas rien ne se passe avant que cette date soit passée.
La condition littérale, pour ceux que ça intéresse : L'affaire est à l'étape « Soumis » · aucune activité depuis 5 jours ouvrables · « Hold Until » (à suspendre jusqu'au) est vide ou dans le passé → créer une tâche de suivi pour le propriétaire de l'affaire. Cette dernière clause est la moitié peu glorieuse. Sans elle, le client qui a dit « rappelez-moi en mars » se fait relancer en janvier et votre représentant arrête de faire confiance au système.
Où vous en êtes, et où ce travail vous mène.
Avant
- Le pipeline vit dans un chiffrier
Les étapes ont été copiées du compte de démonstration, alors personne ne fait pleinement confiance à ce que montre le tableau.
- Les soumissions sont retapées à la main
La même soumission est entrée dans deux ou trois systèmes qui n'ont jamais été connectés.
- Les suivis reposent sur la mémoire
Celui qui s'en souvient fait le suivi. Celui qui oublie perd l'affaire.
- Les rapports sont brouillés par de mauvaises données
Contacts en double et affaires périmées font de chaque chiffre un débat.
- Les prévisions sont une devinette
Un chiffre habillé pour la réunion, refait à la main chaque mois.
Après
- Pipedrive est le registre
Un seul pipeline, construit autour de la façon dont votre entreprise vend réellement.
- Une soumission est entrée une seule fois
Elle circule automatiquement vers chaque système, et chaque personne, qui en a besoin.
- Les suivis se génèrent d'eux-mêmes
Tâches, rappels et courriels sont créés par le flux de travail, pas par la mémoire.
- Les données arrivent propres et le restent
Les anciens dossiers migrés sans les doublons ; les nouveaux validés à leur arrivée.
- Les prévisions se lisent directement dans le pipeline
À jour dès qu'une affaire bouge.
Comment se déroule un mandat.
Les durées ci-dessous sont typiques pour une entreprise de 10 à 50 personnes. Ce qui s'applique à vous est fixé par écrit dans votre soumission avant que quoi que ce soit ne commence.
- 1
Appel : 30 minutes, gratuit
Vous décrivez comment vous vendez aujourd'hui. Je vous dis s'il s'agit d'une correction de deux minutes, d'une reconstruction de deux mois, ou de quelque chose entre les deux. Nous déterminons ensuite ensemble si PipedriveExperts est la bonne entreprise pour le mandat. Si c'est le cas, nous fixons habituellement un deuxième appel qui réunit les bonnes personnes de votre équipe.
- 2
Deuxième appel, avec votre équipe : 60 minutes, gratuit lui aussi
Nous explorons ensemble votre processus actuel, idéalement avec la participation des ventes, de l'administration et des opérations (et d'autres au besoin). Nous apprenons comment vous travaillez aujourd'hui, cernons ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, et repérons les occasions d'amélioration. Ce deuxième entretien nous donne l'information nécessaire pour répondre avec un cahier des charges détaillé. Aucun risque, aucun coût avant d'avoir en main une proposition chiffrée et validée.
- 3
Audit et proposition écrite : de 3 à 5 jours ouvrables
Pipeline, champs, automatisations, intégrations et état des données, mis par écrit dans un langage que vous pouvez lire, avec un prix fixe à l'appui. Vous l'approuvez avant que quoi que ce soit ne soit construit : le compteur ne démarre qu'à votre acceptation. Le document vous appartient, peu importe ce que vous décidez ensuite.
- 4
Construction : généralement de 1 à 3 semaines
Construite à partir du cahier des charges approuvé, d'abord sur une copie lorsque le compte est déjà en production. Vous voyez une progression visible chaque semaine, pas un dévoilement à la fin.
- 5
Transfert et formation : sur place ou à distance
Si le mandat comprend la formation, nous collaborons avec votre équipe selon un ordre du jour convenu à l'avance. Chaque rencontre est enregistrée pour consultation ultérieure. Trente jours de soutien par courriel sont inclus sans frais.
Une fois la dernière étape terminée, il arrive que nous constations ensemble que de nouvelles occasions se sont présentées, et nous continuons d'évoluer ensemble vers l'avenir ! PipedriveExperts est votre allié et partenaire à long terme.
Ce qu'une implémentation type comprend, et ce qu'elle ne comprend pas.
Prix fixe là où la portée peut être fixée. La colonne des exclusions existe parce que c'est elle qui cause les discussions.
| Phase | Inclus | Non inclus sauf mention dans la soumission |
|---|---|---|
| Cahier des charges | Cahier des charges écrit que vous approuvez avant la construction | Redéfinition de la portée après un changement de direction en cours de construction |
| Configuration | Pipelines, étapes, champs, automatisations, permissions | Reconstruction d'un deuxième pipeline ajouté plus tard |
| Données | Une passe de migration avec réconciliation des doublons que vous pouvez vérifier | Saisie de données continue ou administration quotidienne du CRM |
| Intégration | Connexions nommées dans le cahier des charges | Frais d'abonnement de tiers, et systèmes découverts plus tard |
| Formation | Une séance par rôle, plus la démonstration enregistrée | Séances de rappel pour le personnel embauché par la suite |
Un seul responsable, pas une seule paire de mains.
Je travaille avec Pipedrive depuis plus de dix ans, je construis des automatisations depuis environ dix ans, et j'ai passé les deux dernières années à appliquer les modèles de langage aux tâches administratives des ventes qui n'ont jamais valu l'après-midi d'une personne. Je livre en anglais, français, italien, espagnol et allemand.
Je définis la portée de votre mandat, je rédige le cahier des charges et je reste en poste jusqu'au transfert. Vous ne serez pas courtisé par moi pour être ensuite confié à un débutant une fois la signature obtenue : c'est précisément le scénario que ce cabinet existe pour éviter, et la raison pour laquelle aucun gestionnaire de compte ne s'interpose entre nous.
Derrière moi se trouve une firme partenaire de plus de trente-cinq ingénieurs, techniciens et spécialistes de l'implantation de l'IA, dont trois scientifiques des données et deux titulaires d'un doctorat en informatique. Je travaille avec eux depuis quinze ans et j'affecte à vos travaux un groupe stable d'une quinzaine de personnes. Ce sont des spécialistes contractuels plutôt que des employés, ce que je précise clairement parce que vous devez savoir qui travaille sur votre compte. Certains d'entre eux traiteront directement avec votre équipe pendant la construction. J'en demeure responsable de bout en bout.
Qu'arrive-t-il si vous n'êtes pas disponible ?
Une question légitime, et voici la réponse avec des faits concrets plutôt qu'une promesse. Les mandats sont définis en semaines, pas en trimestres, donc il n'y a pas de dépendance d'un an à laisser en plan. L'équipe de livraison travaille ensemble depuis quinze ans et ne se renouvelle pas entre votre projet et le suivant. Tout est documenté dans un document de configuration écrit au fur et à mesure de la construction. Chaque automatisation a une démonstration à l'écran enregistrée. Les identifiants d'administration vous appartiennent en tout temps et je ne les garde jamais. Et rien de ce que je construis ne m'appartient en propre : c'est une configuration Pipedrive standard que tout consultant compétent peut lire et poursuivre. Si je disparaissais demain, vous auriez un système et les documents qui vont avec, pas un otage.
Et si j'appelle pendant que vous êtes avec un autre client ?
Vous me rejoindrez directement au +1 (514) 500-0411, ou une boîte vocale qui est la mienne. Si je vous manque, vous avez une réponse le jour ouvrable même. Je limite volontairement le nombre de mandats en cours pour que ça reste vrai.
Politique de confidentialité
Vos données, votre pipeline et vos conditions commerciales demeurent privés, protégés par une entente de non-divulgation juridiquement contraignante pour chaque mandat. Vous ne trouverez nulle part sur ce site un logo de client, un témoignage nommé ou une étude de cas : c'est la même politique, déjà appliquée aux clients qui vous ont précédé, et votre nom n'y figurera pas non plus.
Diagnostic d'opportunités IA
Améliorer un compte Pipedrive qui fonctionne déjà, c'est exactement là où l'IA moderne rapporte. Dans ce mandat ciblé, nous examinons comment votre équipe utilise réellement Pipedrive et nous identifions ensemble où l'IA rehaussera la qualité et la constance du travail de toute votre équipe. Le résultat : des données plus propres, des suivis plus rigoureux et des prévisions plus fiables, qui mènent ensemble à des revenus et à une rentabilité accrus.
Le diagnostic fournit un plan écrit, priorisé et personnalisé des opportunités d'IA pour votre entreprise. Contactez-nous dès aujourd'hui.
Les cinq choses qu'on nous demande le plus.
-
Pipelines, étapes, champs et les règles qui font avancer le travail sans que personne n'ait à s'en souvenir.
-
Les appels sont consignés automatiquement sur la bonne affaire, pour que le téléphone cesse d'être un système à part.
Intégration avec d'autres produits
Comptabilité, commerce électronique, téléphonie, prise de rendez-vous, via Make.com ou directement par l'API.
Développement d'applications sur mesure
Pour les cas qui n'ont vraiment pas de solution toute faite. Nous vous le dirons d'abord si une solution existe déjà.
Formation, sur place et à distance
Par rôle, en anglais, français, italien, espagnol ou allemand, avec un enregistrement que votre prochaine recrue pourra visionner.
Trente minutes, sans frais, sans diaporama.
Choisissez une heure ci-dessous, ou appelez au +1 (514) 500-0411. Vous décrivez comment vous vendez ; je vous dis ce que ça prendrait et si ça vaut la peine.